- La asociación de Microsoft con OpenAI ha dado lugar a una nueva ola de innovación en inteligencia artificial.
- Ya hay señales tempranas de que la asociación Microsoft-OpenAI está dando sus frutos, dicen los analistas.
- Los analistas dicen que aún queda trabajo por hacer, pero "Microsoft está liderando esta carrera armamentista tecnológica de IA".
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La sociedad de Microsoft con el fabricante de ChatGPT, OpenAI, desató una nueva ola de innovación en inteligencia artificial que ya está sacudiendo la industria.
La integración de Microsoft entre OpenAI y su navegador de búsqueda Bing está ejerciendo presión sobre el monopolio de Google. Y el éxito viral de ChatGPT parece dar más credibilidad a Bing de Microsoft.
Eso hizo que los analistas fueran cautelosamente optimistas sobre la inversión de Microsoft en IA —y el informe de ganancias trimestrales de la compañía publicado el martes mostró que la inversión ya está comenzando a dar sus frutos.
La directora financiera Amy Hood dijo en una llamada con analistas que Microsoft espera que el crecimiento de los ingresos en su división en la nube, Azure, sea del 26% al 27% el próximo trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, con «aproximadamente 1 punto proviniendo de servicios de IA».
Los analistas de Wall Street tomaron eso como una señal de que la gran apuesta de Microsoft por la IA ya está generando ganancias financieras. Y eso es una señal de un crecimiento aún mayor por venir.
«Este es un número enorme, y si bien la IA ha sido parte de la historia de Azure durante años, el hecho de que ya genere un crecimiento incremental del 1% muestra que la demanda de IA, especialmente después de los anuncios de GPT, será un gran impulsor de Azure», escribió el analista de Bernstein Mark Moerdler en una nota a los clientes.
Agregó que este es un indicador de que Microsoft podría estar superando a Google en el espacio de IA, y que Azure podría convertirse en «un proveedor de hiperescala más grande e importante» que Amazon Web Services o AWS.
Señales positivas para los analistas
Y a los inversionistas pareció gustarles lo que escucharon, y ofrecieron las acciones de Microsoft a más de 7% el miércoles. Las acciones han subido más del 23% en lo que va del año, en comparación con un aumento del 6% para el mercado en general.
En la llamada con los analistas el martes, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, enfatizó que invertir en la «nueva ola» de IA y expandir la participación de mercado de la compañía era una prioridad máxima.
Varios analistas tenían preguntas sobre el valor que la asociación OpenAI está aportando a la empresa, dado que Microsoft anunció una inversión de 10,000 millones de dólares en la empresa a principios de este año.
Nadella dijo que el trabajo de la compañía en IA está generando nuevas conversaciones con los clientes que están generando nuevas fuentes de ingresos. Eso fue una buena señal para los analistas, quienes dijeron que Microsoft está en el camino correcto para monetizar sus inversiones en IA.
Por el camino correcto
«Si bien el cambio de plataforma de IA es temprano y la monetización aún se está formando, la gerencia sonó tan optimista como cabría esperar sobre la oportunidad de mercado», dijo Rishi Jaluria de RBC en una nota a los clientes.
Alex Zukin de Wolfe Research compartió ese sentimiento y dijo: «También creemos que el golpe maestro de OpenAI está impulsando una innovación significativa dentro de la cartera (Copilot & Teams Premium), pero también como un medio para impulsar nuevas cargas de trabajo».
En última instancia, el analista de Wedbush, Dan Ives, dijo que «la historia de la IA aún está en la primera entrada», pero, dijo, «Microsoft está liderando esta carrera armamentista tecnológica de IA».
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