- El auge de la IA liderado por Nvidia se extenderá a tres áreas adicionales del mercado de valores, según Goldman Sachs.
- El banco destacó las acciones de infraestructura que están listas para beneficiarse de más empresas adoptando la IA.
- “Esperamos que probablemente haya tres etapas amplias y posteriores del comercio de la IA”, dijo Goldman Sachs.
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El auge de la IA elevó considerablemente el mercado de valores desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, y aún hay más ganancias por tener.
Goldman Sachs dijo en una nota a finales de la semana pasada que no solo las valoraciones del mercado de valores aún no están cerca de alcanzar niveles tipo burbuja como se vio durante la burbuja de las punto com, sino que identificaron los tres grupos de acciones que están listos para beneficiarse de la creciente adopción de la IA.
«Esperamos que probablemente haya tres etapas amplias y posteriores del comercio de la IA», dijo Goldman Sachs.
La fase uno del comercio de la IA es simplemente Nvidia, que fabrica los chips GPU que permiten la IA que alimentan a los chatbots como ChatGPT y Claude de Anthropic, y ha visto cómo su precio de las acciones se disparó más del 500% desde el comienzo de 2023.
Las fases dos a cuatro del comercio de la IA serán mucho más amplias y afectarán a una gran cantidad de empresas. Estas son las tres siguientes etapas del comercio de la IA en el mercado de valores, según Goldman Sachs.
Fase dos: infraestructura de IA
La segunda fase del comercio de la IA se desbordará en las empresas de infraestructura que son necesarias para desarrollar aún más los avances de la IA.
«Basándonos en nuestro marco, esta fase incluye empresas de semiconductores, proveedores de la nube, REITs de centros de datos, empresas de hardware y equipos, acciones de software de seguridad y empresas de servicios públicos», dijo Goldman Sachs.
La firma identificó 93 empresas que cumplen con los requisitos para jugar en la arena dede la infraestructura de IA.
Algunos de esos nombres incluyen ARM Holdings por su diseño de chips, Taiwan Semiconductor por su fabricación de chips, Cisco por sus servicios de redes y casi todas las empresas de servicios públicos eléctricos debido al aumento esperado en la demanda de electricidad.
Fase tres: facilitadores de IA
La tercera fase del comercio de la IA impactará positivamente a las empresas que pueden aumentar sus ingresos mediante la adopción y monetización de tecnologías de IA.
«El software y los servicios de TI parecen estar mejor posicionados para esta fase del ciclo de adopción de la IA, con muchas empresas describiendo cómo sus herramientas permitirán a otras empresas utilizar la IA», explicó.
Goldman Sachs identificó 31 empresas que cumplen con los requisitos para ser facilitador de IA. Algunos de esos nombres incluyen empresas de software como ServiceNow, Intuit y Datadog, y empresas de servicios de TI como Snowflake, Accenture y MongoDB.
Fase cuatro: ganancias de productividad de IA
La cuarta fase del comercio de la IA impulsará las ganancias en empresas que puedan ver ganancias significativas de productividad mediante la adopción de IA.
«El software y los servicios y los servicios comerciales y profesionales tienen el mayor impulso potencial de ganancias de la adopción generalizada de la IA a través de la productividad laboral», dijo Goldman Sachs.
«Estas tres industrias tienen una combinación de una alta proporción de su factura salarial expuesta a la automatización de IA y costos laborales relativamente altos».
La empresa identificó 50 empresas que están listas para ver las mayores ganancias de productividad laboral mediante la adopción de IA. Algunos de esos nombres incluyen gigantes minoristas como Walmart y Costco, y empresas de atención médica como Tenet Healthcare e Illumina.
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