- La operación, manejada por Citigroup como único colocador, se hará para un grupo limitado de inversores institucionales.
- El martes la empresa estatal anunció la emisión de notas, con cupón del 8.75%.
- La petrolera estatal tiene una deuda con proveedores de 13,500 mdd y para pagarla analiza varios mecanismos.
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Petróleos Mexicanos (Pemex) planea lanzar el jueves su anunciada emisión de 2,000 millones de dólares en notas globales no garantizadas, al 2029. Estas serán usadas para intercambiarlas por facturas pendientes de pago con una porción de proveedores y contratistas.
La operación, manejada por Citigroup como único colocador, se hará para un grupo limitado de inversores institucionales, dijo una fuente enterada de la transacción. «No está abierta para todo el mercado», precisó.
No fue posible tener una confirmación de Pemex.
¿Para qué usará Pemex el dinero de sus notas con vencimiento en 2029?
El martes la empresa estatal anunció la emisión de notas, con cupón del 8.75%, para dotar de liquidez a una parte de sus proveedores y contratistas, a los que se le debe en conjunto poco más de 13,500 millones de dólares en facturas que se han acumulado en los últimos años.
También el martes, S&P Global Ratings asignó su calificación de deuda de ‘BBB’ a la emisión propuesta de notas senior no garantizadas de Pemex, que carga con una deuda financiera de 109,000 millones de dólares.
Con información de Reuters
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