- Pemex cubrirá deudas con proveedores y contratistas por 2,000 millones de dólares.
- Su método de cobertura de deuda será mediante un intercambio par a par de esos pasivos.
- La petrolera estatal tiene una deuda con proveedores de 13,500 mdd y para pagarla analiza varios mecanismos.
- ¿Ya conoces nuestra cuenta en Instagram? Síguenos
Pemex anunció este martes que cubrirá parte de su deuda con proveedores y contratistas por 2,000 millones de dólares (mdd) mediante un intercambio par a par de esos pasivos por notas globales de la firma al 2029.
De hecho, la petrolera estatal —con una deuda con proveedores de 13,500 mdd— analiza varios mecanismos. Con ellos, busca regularizar esos pagos atrasados tanto en pesos como en dólares. Su deuda financiera asciende a 109,000 mdd.
La petrolera más endeudada del mundo informó en un comunicado que los proveedores —con montos superiores a cinco mdd en facturas— podrían entrar voluntariamente en el programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
«Se trata de una operación de manejo de pasivos; a través de la cual, proveedores y contratistas podrán intercambiar pasivos comerciales de las Empresas Productivas Subsidiarias de Pemex por pasivos financieros de Pemex», dijo la firma.
Pemex pagará solo 1.8% del total de su deuda
También, la compañía informó que se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de Pemex. Estas tienen un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029.
Precisó que ese cupón se fijó con base en la tasa de mercado de Pemex; tomando como referencia los bonos vigentes con plazo similar al de las notas globales más una prima por nueva emisión de mercado. Al respecto, la compañía no dio más detalles.
Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.
Los tenedores que lo decidan podrán obtener liquidez con las notas en el mercado secundario bajo las reglas 144A/Reg S de la ley de títulos valores de Estados Unidos; en una fecha acordada entre Pemex, los tenedores y una institución financiera intermediaria, sujeto a condiciones de mercado.
Con información de Reuters.
TAMBIÉN LEE: Pemex reporta pérdida de 62,797 millones de pesos en el tercer trimestre de 2021 pese a aumento de ventas
