- Hay un futuro de "nube de IA" que entusiasma a los inversionistas.
- Amazon Web Services está dominando el negocio de "Nube 1.0".
- Hasta ahora, Microsoft está ganando la batalla en el futuro de la "Nube AI".
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La industria de la nube se dividió en dos partes distintas.
La primera es la «nube de IA» del futuro, donde las GPU de Nvidia y los grandes modelos de lenguaje forman la base de nuevos servicios de IA generativa entregados y alquilados a través de internet. Esto está muy de moda y Microsoft, con la ayuda de OpenAI , está a la cabeza (Google Cloud también se está esforzando mucho aquí).
Luego, la segunda parte de esta división está el negocio existente «Cloud 1.0», donde las CPU y los servidores más tradicionales hospedan aplicaciones, sitios web y otros servicios de software. Sin embargo, ya no es tan atractiva a los ojos de muchos inversionistas. Amazon Web Services ha dominando el mercado por más de una década.
Las ganancias trimestrales de Microsoft publicados a principios de esta semana avivaron la preocupación sobre el mercado de la Nube 1.0, según los analistas.
«Existe la preocupación de que las cargas de trabajo en la nube que no son de IA sigan desacelerándose en toda la industria», escribió Mark Schilsky, en una nota reciente a los inversionistas. Schilsky es especialista en ventas de TMT en Bernstein Research.
El crecimiento de ingresos del negocio de nube de Microsoft
El negocio de nube Azure de Microsoft experimentó un crecimiento de ingresos de 28% en su último trimestre (segundo trimestre fiscal, cuarto trimestre calendario). 6 puntos porcentuales de ese crecimiento se debieron a nuevas cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA). Eso, en teoría, deja que el antiguo negocio de la nube crezca un 22%.
«Por lo tanto, se podría argumentar que el crecimiento de Azure sin IA se está desacelerando, lo que es un mal augurio para otras empresas que consumen la nube como Amazon, etc. Eso puede ser un gran salto», escribió Schilsky.
Los analistas de Goldman Sachs dijeron lo mismo esta semana después de que Microsoft presentara su reporte.
«La rápida aceleración de los ingresos por IA (que impulsan 6 puntos del crecimiento de Azure) abre interrogantes sobre la fortaleza del gasto más amplio en computación en la nube», escribieron en una nota a los clientes.
Amazon informó más tarde el jueves que Wall Street espera que los ingresos del cuarto trimestre de Amazon Web Services crezcan 13% o 14% año tras año. Para el primer trimestre de 2024, los inversores esperan que las ventas de Amazon Web Services aumenten alrededor de 15% año tras año, según Bernstein.
«¿Qué tan emocionados estarán los inversionistas si Amazon Web Services ahora experimenta un crecimiento en el rango de 15% a 19%, en lugar de un crecimiento entre el 18% y el 20%? Todo esto mientras Microsoft sigue ganando participación», escribió Schilsky.
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