• Las políticas covid-19 de China están empujando a las empresas a diversificar las cadenas de suministro fuera del país.
  • Ya habían comenzado a mudarse por las tensiones geopolíticas y los aranceles de la era Trump.
  • India, Vietnam, Tailandia, Malasia y Bangladesh están dando un paso al frente para sustituir a la fábrica mundial.
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El ascenso de China como fábrica del mundo abarcó cuatro décadas e inauguró una era de globalización y cadenas de suministro integradas.

Pero esa fachada empezó a desmoronarse en 2018, después de que el expresidente Donald Trump lanzara una guerra comercial contra aquel país. Esto, generó que los inversionistas revaluaran sus riesgos geopolíticos.

En ese momento, algunos trasladaron parte de sus instalaciones de fabricación fuera de China. Sin embargo, fue la pandemia —y la política de cero covid de China— lo que impulsó la importancia de no depender de un solo país para las necesidades de fabricación.

«Las tensiones geopolíticas, en sí mismas, pueden no haber dado lugar a este nivel de realineación de las cadenas de suministro. Pero el covid sin duda proporcionó esa visión adicional; ese impulso, ese combustible adicional al fuego», dijo a Insider Ashutosh Sharma, director de investigación de la firma de investigación de mercado Forrester.

Y los efectos de la guerra comercial persisten. El presidente Joe Biden no ha puesto un alto a los elevados aranceles que Trump impuso a China. De hecho, en octubre impuso controles a la exportación de equipos a las fábricas de chips lógicos avanzados. Esto agravó aún más una relación ya tensa.

Con esta complicada red de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las multinacionales buscan cubrir sus riesgos empresariales.

Aquí cinco países a los que se están trasladando las cadenas de suministro chinas.

India intenta desbancar a China en la producción de gama alta

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Con su inmenso territorio y su numerosa y joven población, India es una alternativa lógica a China como fábrica del mundo.

India superará a China en 2023 como país más poblado, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

Apple ya trasladó parte de su producción de iPhone a los estados de Tamil Nadu y Karnataka, en India. Y ahora estudia mover también la fabricación de su iPad a ese país del sur de Asia.

Los analistas de JPMorgan estimaban que Apple trasladaría cerca de 5% de su producción de iPhone 14 a la India para finales de 2022, según escribieron en un reporte de septiembre. Dijeron que creían que 1 de cada 4 iPhones se fabricaría en India para 2025.

«India cuenta con una gran mano de obra, una larga historia de fabricación y el apoyo del gobierno para impulsar la industria y las exportaciones», dijo a Insider Julie Gerdeman, CEO de Everstream, una plataforma para la gestión de riesgos de la cadena de suministro. «Por eso, muchos están explorando si la fabricación india es una alternativa viable a China».

Claro, es más fácil decirlo que hacerlo.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha estado trabajando para atraer inversiones extranjeras directas (IED) desde que asumió el cargo en 2014, enviando ese indicador a un récord de 83,600 millones de dólares (mdd) en el último año fiscal, según datos del gobierno.

Pero aún existen importantes obstáculos: aunque el gobierno indio está aumentando su atractivo para las inversiones extranjeras, es más difícil hacer negocios en el país que en China. Esto, debido a la burocracia y a las múltiples partes interesadas que prolongan la toma de decisiones.

Vietnam experimentó una rápida reforma económica desde 1986, que le reportó importantes beneficios

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Como país comunista, Vietnam —igual que China— experimentó una rápida reforma económica desde 1986.

Las reformas dieron resultados, impulsando a Vietnam desde «una de las naciones más pobres del mundo a una economía de ingresos medios en una generación», dijo el Banco Mundial en un post de noviembre.

En 2021, Vietnam atrajo más de 31,150 mdd en IED, 9% más que el año anterior, según el Ministerio de Planificación e Inversión. Alrededor de 60% de las inversiones se destinaron al sector manufacturero y de transformación.

Los puntos fuertes de Vietnam son la fabricación de ropa, calzado, electrónica y electrodomésticos.

Apple ya trasladó parte de la fabricación de iPhone a Vietnam y prevé hacer lo mismo con parte de la producción de MacBook.

Otras empresas con líneas de producción en Vietnam son Nike, Adidas y Samsung.

La inversión extranjera directa de Tailandia se triplicó entre 2020 y 2021

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Como segunda economía más grande del sureste asiático, Tailandia ha ido ascendiendo en la cadena de valor de la fabricación. Además, es un centro de producción de piezas de automóviles, vehículos y electrónica, con multinacionales como Sony y Sharp estableciéndose allí.

Sony dijo en 2019 que iba a cerrar su planta de teléfonos inteligentes de Pekín para reducir costos y trasladó parte de la producción a Tailandia. Sharp lo siguió con parte de su producción de impresoras a Tailandia debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

No se trata solo de empresas internacionales considerando otras opciones de cadenas de suministro.

Empresas chinas han trasladado parte de sus cadenas de suministro a Tailandia. Productoras de paneles solares, como JinkoSolar de Shanghai, están mudaron su producción a la nación insular para aprovechar los costos más bajos y evitar las tensiones geopolíticas, informó el South China Morning Post en julio.

«El establecimiento de plantas de producción en el extranjero no se debe a la búsqueda de oportunidades. Es más bien una estrategia para hacer frente a los retos y obtener acceso al mercado», declaró Zhuang Yan, presidente de Canadian Solar, en un acto del sector celebrado en julio, según informó SCMP.

Las inversiones extranjeras directas se triplicaron hasta alcanzar los 455,300 millones de baht tailandeses. Eso es aproximadamente 13.1 mdd, entre 2020 y 2021, anunció en febrero la Junta de Inversiones de Tailandia.

Bangladesh ya se benefició del desplazamiento de China de las cadenas de suministro pero quiere más

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Incluso antes de que los cierres por covid-19 paralizaran el sector manufacturero chino, Bangladesh era una estrella emergente en el sector de la confección.

El ascenso de Bangladesh se debió principalmente al aumento de los costos laborales en China antes de la presidencia de Trump.

La diferencia es grande: el salario promedio mensual de un trabajador en Bangladesh es de 120 dólares, o menos de una quinta parte de los 670 dólares que se lleva a casa un trabajador de una fábrica en Guangzhou, centro manufacturero del sur de China, explicó a Insider Mostafiz Uddin, propietario del fabricante de ropa bangladeshí Denim Expert.

«Además, el aumento de los costos de los materiales está empujando a las empresas de confección a buscar destinos alternativos como Bangladesh, donde los precios de producción son comparativamente bajos», afirma Uddin.

A pesar del sonado derrumbe de un edificio en el que murieron al menos 1,132 personas en abril de 2013 y que afectó la reputación de Bangladesh en materia de seguridad laboral, su industria de fabricación de prendas de vestir es un pilar clave de su economía. Esto, ya que representó casi 85% de los envíos, o más de 42,000 mdd de las exportaciones del país, en 2021. El país es también el segundo exportador mundial de prendas de vestir, después de China.

Bangladesh trabaja ahora para atraer inversiones más allá del sector de la confección, en otros como el farmacéutico y el de procesamiento agrícola.

Malasia lleva años buscando oportunidades en las empresas que abandonan cadenas de suministro chinas

Durante los últimos años, Malasia ha estado estudiando las oportunidades que ofrece la salida de China del sector manufacturero.

Y sí logró algunos avances, ya que ha atraído al menos 32 proyectos que se mudaron de China a Malasia, informó la Autoridad Malasia de Desarrollo de Inversiones en julio de 2020. La autoridad no facilitó detalles de los proyectos ni de las empresas que se trasladaron.

Pero incluso antes de la pandemia, las inversiones tecnológicas en Malasia habían aumentado debido a los menores costos laborales y a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Entre los acuerdos más importantes de los últimos años figura una inversión de 1,500 millones de ringgit malayos, o 339 mdd del gigante estadounidense del chip Micron durante cinco años desde 2018. Jabil, una empresa de Estados Unidos que fabrica fundas para iPhone, también ha ampliado sus operaciones en Malasia.

«Conocemos a bastantes empresas que han expresado su intención de abandonar China y las hemos contratado. Lo único es el momento», dijo Azman Mahmud, entonces director general de la Autoridad Malasia de Desarrollo de Inversiones, a The Malaysian Reserve en 2020.

Las entradas de IED en Malasia alcanzaron en 2021 su nivel más alto en cinco años, con 48,100 mdd, siendo la fabricación de productos electrónicos y vehículos el principal contribuyente, según información oficial del gobierno de Estados Unidos.

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