- La IA depende de las GPU y otros chips fabricados principalmente por TSMC.
- TSMC tiene su sede en Taiwán y existe la preocupación de que China pueda invadir la isla.
- El autor de Chip War, Chris Miller, advierte lo que podría pasar con el suministro mundial de chips en caso de una invasión.
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Hay muchas cosas en la industria de los chips que evolucionan día a día. Y algunas cosas siguen igual. Lo que está cambiando es el progreso que los chips de IA continúan haciendo al ser clave en el entrenamiento de modelos cada vez más grandes con más y más datos; sin embargo, está el problema de la preocupante fragilidad de la cadena de suministro de semiconductores.
Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD y la mayoría de los demás diseñadores de chips confían en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para fabricar estos componentes cruciales. TSMC es la empresa de fabricación más avanzada, pero su ubicación en la isla de Taiwán, que China reclama, coloca a la industria tecnológica y al futuro de la IA en una posición geopolítica precaria.
Chris Miller es el autor de Chip War: La lucha por la tecnología más crítica del mundo. Miller habló con Business Insider sobre lo que ha sucedido desde que salió su libro de 2022 y cómo pensar en las fuerzas que amenazan el progreso de la IA.
Estas preguntas y respuestas se han editado por claridad y extensión.
BI: ¿Es importante el retorno de la inversión de la IA y lo que permiten las GPU a lo largo de la historia?
El nivel de inversión solo será sostenible si hay monetización de los productos que se produzcan con todo este cómputo. Personalmente, me preocupa un poco la escala de inversión en relación con lo que es posible monetizar hoy. Y creo que las grandes empresas tecnológicas que invierten 10,000 millones de dólares (mdd) al trimestre en infraestructura de IA tendrán al menos otro año, tal vez un poco más, antes de que sus inversionistas empiecen a preguntarse: «¿Cuál es el rendimiento de todo este CapEx?». Pero en algún momento, esa pregunta se hará de una manera que tendrán que responder o tendrán que ralentizar el CapEx.
Entonces, el mejor de los casos es que en realidad no sea un problema. ¿Cuál crees que es el peor de los casos?
No tengo ninguna duda de que tendremos muchísimos casos de uso de la IA durante la próxima década. Creo que el escenario realista a la baja es simplemente que hemos invertido un poco en exceso y probablemente tendremos que esperar uno o dos ciclos antes de construir nuestra próxima ronda de centros de datos, y eso se verá bastante feo para los fabricantes de chips. Y no estoy prediciendo que esto se materialice, pero eso es lo que me preocupa: que la pendiente de la línea de inversión sea demasiado alta.
Eso me recuerda una de las principales conclusiones de tu libro: lo precaria que es la industria de los chips.
Sí, siempre es cíclico. Entonces la pregunta es: ¿cuándo subirá y bajará el ciclo? En este momento, estamos en un periodo de ascenso muy pronunciado y siempre te sientes bien cuando estás allí. Pero es un ciclo.
Sigamos con los peores escenarios. Dado el ascenso de TSMC y Nvidia, ¿crees que es más o menos probable que China invada Taiwán ahora que hace 18 meses?
No creo que sea menos probable. Creo que la situación internacional en general es mucho más oscura con Rusia, Ucrania y todo lo que sucede en Medio Oriente. Si nos fijamos en lo que China está haciendo ahora mismo en el Mar Meridional de China, con respecto a Filipinas, lo están haciendo en gran parte porque saben que pueden salirse con la suya porque Estados Unidos está sobrecargado. Y no veo una dinámica en la que el hecho de que Estados Unidos esté sobrecargado cambie en el corto plazo. Y creo que es obvio para todos, incluso para la gente de Beijing. Este es un motivo de gran preocupación.
¿Qué pasaría con TSMC en ese escenario?
En el momento en que comience el conflicto en el Estrecho de Taiwán, hay que asumir que TSMC cierra muy, muy rápidamente; independientemente de lo que cualquiera de los actores decida hacer, o de si alguien decide interrumpir la cadena de suministro o destruir esto o aquello o no.
Taiwán importa una gran parte de su energía y las fábricas de chips necesitan energía. Y hay un montón de productos químicos y materiales críticos que se importan a Taiwán, y eso se detendría. Es más, no se podrían sacar los barcos de Taiwán si hubiera una guerra a tiros. Por lo tanto, su incentivo para producir mucho también disminuye muy rápidamente si no puede vender chips o sacarlos de la isla.
A la gente le gusta especular quién haría estallar qué. Probablemente esto sea mucho menos relevante de lo que parece, porque la cadena de suministro terminaría siendo mucho más frágil de lo que mucha gente cree.
¿Puedes decir un poco más sobre eso?
Taiwán importa una gran cantidad de gas natural licuado (GNL). Su red eléctrica depende de ello. Sus datos divulgados públicamente dicen que tienen unos 10 días de almacenamiento de GNL en la isla, lo que significa que todo lo que hay que hacer es explotar un par de fábricas de chips y de repente Taiwán se encuentra en una crisis energética. ¿Y luego qué se apaga primero si hay un suministro de energía limitado? Incluso si no hay disparos, si solo hay camiones cisterna chinos entrando al puerto, eso por sí solo podría ser un catalizador suficiente para obligar a tomar decisiones realmente difíciles sobre quién obtiene energía o quién no la obtiene en Taiwán. Y los fabricantes de chips son un gran consumidor de energía.
En cuanto a los materiales para la fabricación de chips, hay muchos clave que se utilizan en la fabricación de chips, fotorresistentes, por ejemplo, y muchos otros son producidos por proveedores japoneses en particular. Tener un suministro constante de estos es fundamental para la fabricación de chips y no se enviarán si hay una guerra.
Cuando la gente comprende el verdadero significado de TSMC, a menudo se sorprenden de lo precaria que es la situación de los chips de IA. ¿Tienes esa reacción con frecuencia?
Sí. Quiero decir que es por eso que es tan problemático que nos hayamos encontrado en esta situación porque realmente no se puede endulzarla. Cuanto más aprendes, más preocupado estás. Cuanto más te das cuenta de que todo depende de que se preserve la paz en el Estrecho de Taiwán, eso simplemente ilustra lo que está en juego. Se trata de una disputa que implica todos los aspectos de la economía estadounidense de una manera potencialmente catastrófica. No hay un lado positivo, esa es la realidad. Está oscuro y hay mucho en juego.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, está paranoico con la competencia. ¿Cree que las empresas en esa posición también deberían preocuparse por la geopolítica?
Mi sensación al hablar con mucha gente del sector tecnológico es que creen que la probabilidad de una escalada militar o una guerra abierta es menor de lo que comúnmente se cree entre las personas que pasan su tiempo pensando en estos temas en lugares como Washington, Tokio y otros. capitales. Entonces hay un desajuste en las predicciones.
Si estás en el consenso de Silicon Valley y te dices a ti mismo: «Oh, China va a maximizar el PIB. Están centrados en su economía, no lo van a hacer», entonces te preocupas menos, porque simplemente piensas que no va a suceder.
Pero supongamos que crees que existe alguna posibilidad de que suceda. ¿Qué haces al respecto? Para algunas empresas, existen buenas opciones para diversificarse. Pero para muchas empresas, en realidad no ha habido grandes opciones en el pasado. Durante los próximos dos años, a medida que se desarrolle más capacidad de fabricación de chips de IA de alta gama en Estados Unidos en particular, será interesante observar empresas como esa y ver si su toma de decisiones cambia.
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