- La política de "cero covid" de China ha afectado la cadena de suministro de Apple, causando retrasos en la producción del iPhone.
- Apple planea expandir la producción a India y Vietnam y eventualmente usar una fábrica en Arizona.
- Pero reubicar toda una cadena de suministro es costoso y podría reducir los enormes márgenes de Apple.
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Cuando el centro de fabricación de Apple en Zhengzhou, China, cerró temporalmente en noviembre, estaba claro que la compañía tecnológica necesitaba repensar su cadena de suministro.
El cierre que, según informó Bloomberg, podría resultar en una escasez de 6 millones de unidades iPhone 14 Pro y Pro Max, significa que los tiempos de espera ahora se están extendiendo más allá de la temporada navideña. El sábado, The Wall Street Journal informó que Apple estaba acelerando la expansión de su base de fabricación fuera de China.
Pero cualquier cambio fuera de China no será rápido, con más del 35% de las fábricas que abastecen a Apple ubicadas en China. Algunas estimaciones dicen que tomará hasta el final de la década sacar 10% de la fabricación de iPhone de Apple fuera del país. Además, no está claro qué sucedería con los enormes márgenes de hardware de Apple si intentara salir de China.
Romper es difícil
Si bien Apple obtiene sus microchips de varias fábricas en India, Vietnam y China, el mayor proveedor es la fábrica china Foxconn que cerró después de las protestas por la política de «cero covid» de China.
Apple comenzó a hacer planes para trasladar una mayor parte de su producción fuera de China en mayo después de experimentar una serie de retrasos en la cadena de suministro después de los cierres por las protestas que rodearon las medidas chinas contra la enfermedad.
Dan Ives, analista de Wedbush, dijo en una nota de analista que la política de cero covid de China fue la gota que derramó el vaso para Apple.
“La realidad es que Apple tiene opciones extremadamente limitadas para la temporada navideña y está a merced de la política de cero covid de China”, dijo Ives. «Ahora es el doloroso juego de espera para ver cómo se ve la producción aumentada durante la próxima semana para que Apple alivie la escasez de iPhone que se está acumulando a nivel mundial».
Pero cualquier movimiento llevará tiempo. Ives y Wedbush estimaron que tomaría hasta 2025 o 2026 para que 50% de la producción de iPhone de Apple se trasladara a India y Vietnam; esto si Apple se movía «agresivamente».
En un informe de septiembre, Bloomberg Intelligence fue aún más pesimista y dijo que se necesitarían ocho años, o hasta 2030, para trasladar 10% de la capacidad de producción de Apple fuera de China; o 20% si Apple actuaba de manera más agresiva. Bloomberg Intelligence estima que 98% de los iPhone se ensamblan en China, gracias a la cadena de suministro que Apple ha construido en los últimos 20 años.
Según el análisis de Insider de la lista de proveedores de Apple del año fiscal 2021 —que catalogó a los 191 proveedores en 744 ubicaciones— Apple tiene 262 proveedores en China continental, que comprenden 35.2% de todos los proveedores enumerados. (Además, tiene 71 en Taiwán, y las tensiones entre Estados Unidos y China también podrían obstaculizar la producción taiwanesa).
La lista de Apple incluye solo las ubicaciones de los proveedores y no especifica la capacidad de fabricación.
Hay 28 proveedores de Apple en Vietnam, o el 3,8% del total enumerado por Apple. India tiene solo 11, o el 1,5%. Según The Wall Street Journal, Apple quiere aumentar la producción de iPhone entre 40 % y 45 % en India. También quiere aumentar la fabricación de AirPods, portátiles y relojes Apple en Vietnam.
Pero ambos países necesitan una infraestructura más confiable, informó The Wall Street Journal. La población de Vietnam es mucho, mucho menor que la de China, y Apple enfrenta desafíos al navegar por la burocracia de la India.
¿Deslocalizar la producción del iPhone?
Hay otra alternativa: Estados Unidos, que ya tiene 84 ubicaciones que abastecen a Apple.
El martes, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) anunció que invertirá 40,000 millones de dólares para abrir dos plantas de fabricación de chips en Arizona que eventualmente podrían producir 600,000 chips avanzados al año. El CEO de Apple, Tim Cook, tuiteó que la fábrica «marca una nueva era de fabricación avanzada en Estados Unidos, y estamos orgullosos de convertirnos en el cliente más grande del sitio».
Bloomberg informó que TSMC comenzaría a fabricar chips de 4 nanómetros en su planta planificada de Arizona a instancias de compañías como Apple. TSMC agregó que quería fabricar chips de 3 nanómetros más avanzados en una segunda fábrica planificada.
Pero la planta de chips de 4 nanómetros de TSMC no comenzará la producción hasta 2024, y su planta de chips de 3 nanómetros no abrirá hasta 2026. Incluso una vez abierta, aumentar la producción en una nueva planta lleva varios años mientras la fábrica arregla sus problemas y construye lentamente su fuerza de trabajo. Y TSMC estimó que los chips fabricados en Estados Unidos costarían 50% más que los fabricados en Taiwán.
Si Apple quiere depender menos de China, puede hacerlo. La empresa más valiosa del mundo es un operador de cadena de suministro inteligente. Antes de que Cook se hiciera cargo de Apple en 2011, pasó una década administrando su logística, incluido el cierre de fábricas propiedad de Apple y su reemplazo por contratistas que conforman la cadena de suministro moderna de Apple.
Alejarse de China requeriría que Apple sacrificara tiempo y dinero en un proyecto a largo plazo que involucra cientos de partes móviles. El trimestre pasado, Apple mantuvo márgenes brutos del 43%, una de las razones por las que sus acciones se han mantenido relativamente más resistentes que sus pares Big Tech. Cambiar la mayor parte de su cadena de suministro inevitablemente introduciría ineficiencias que reducirían esos márgenes.
Apple también es lo suficientemente grande como para recibir el golpe, solo necesita esperar. La pregunta es si los inversionistas lo harán.
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