- La Autoridad Investigadora de la Cofece estableció que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México.
- Los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios.
- Ocho bancos son copropietarios de las cámaras de compensación que se encargan de procesar las operaciones en la red de pagos.
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estableció que no existen condiciones de competencia en el sistema de pagos con tarjeta en México. El órgano antimonopolios detectó la probable existencia de barreras a la competencia. Esto genera costos y requisitos anticompetitivos a la entrada de nuevos participantes en este mercado.
Los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios. Estos dos grupos de usuarios requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción.
Para ello, quien compra necesita una tarjeta emitida por un banco que le permita disponer de recursos. A su vez, el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago.
En esta red participan los bancos que emiten las tarjetas o afilian comercios; los titulares de marca de la tarjeta (por ejemplo, Visa y MasterCard) y las cámaras de compensación que procesan la transacción, que en México son E-Global y Prosa.
La falta de condiciones de competencia en los servicios de esta red afecta a los consumidores y a los comercios. La Cofece señaló en un comunicado que esta falta de competencia frena la bancarización y la inclusión financiera.
Cofece señala falta de condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta
Al evaluar las condiciones de competencia, los principales hallazgos de la Autoridad Investigadora son:
- La existencia de una sola red de pagos con tarjeta que aplica reglas que imposibilitan la coexistencia de otras redes de pago con mejores servicios.
- Requisitos anticompetitivos que dificultan la entrada de nuevos participantes en la red de pagos existente o en una nueva.
- Ocho bancos son copropietarios de las cámaras de compensación que se encargan de procesar las operaciones en la red de pagos. Esto les permite contar con información que otros bancos no tienen, dándoles ventajas respecto a sus competidores.
- A diferencia de otros países, la obligación de garantizar la liquidez diaria de las transacciones recae en los titulares de marca y no en las cámaras de compensación, que procesan los pagos y conocen los riesgos de cada operación.
Este punto tiene dos efectos: primero, desincentiva la entrada de otras marcas de tarjetas. Por otro lado, a falta de obligación, las cámaras de compensación dejan de invertir y monitorear el sistema para detectar amenazas. Sin embargo, esto genera riesgos a la seguridad de la red de pagos.
Cofece detecta efectos anticompetitivos en la red de pagos con tarjetas
De acuerdo con el dictamen preliminar, la Cofece informó que estos hallazgos generan los siguientes efectos anticompetitivos:
- La falta de seguridad, tecnología e innovación que se traduce en frecuentes interrupciones en la red de pagos. Por falta de inversión, algunos estándares tecnológicos llevan más de 15 años sin poder implementarse totalmente en México. Con ellos se reducirían los fraudes con tarjetas.
- Obstáculos regulatorios para nuevas cámaras de compensación con una diferente red de pagos.
- Sobreprecios en las transacciones que se realizan en la red de pagos.
- La copropiedad de los bancos accionistas en las cámaras de compensación constituye una ventaja indebida.
Para eliminar estas barreras, el dictamen preliminar propone desincorporar el 51% de las acciones de las cámaras de compensación (E-Global y Prosa), hoy propiedad de algunos bancos.
Además, se recomienda al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que eliminen los obstáculos regulatorios detectados. También, que emitan regulación que asegure la competencia.
La Cofece señaló que de confirmarse el sentido del dictamen preliminar respecto a la falta de condiciones de competencia efectiva, se esperarían beneficios para todos los participantes en la red de pagos. En especial, para los nuevos entrantes y usuarios del sistema. Esto contribuiría a una mayor bancarización, inclusión financiera y formalidad en la economía.
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