- Una empresa texana busca adquirir hasta el total de las acciones de Maxcom por 2.20 pesos cada una.
- El periodo de oferta por las acciones termina el 21 de octubre pero puede extenderse a petición de Transtelco.
- Por lo menos desde 2017, Maxcom se preparó para buscar un comprador al enfocar sus servicios de telecomunicaciones al mercado empresarial.
Maxcom Telecomunicaciones informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la empresa texana Transtelco Acquisition III inició este viernes una oferta pública forzosa de adquisición por hasta la totalidad de las acciones de la compañía mexicana.
De hecho, las acciones representativas del capital social de Maxcom representan 276 millones 471,081 acciones ordinarias. Su precio de compra es de 2.20 pesos por acción.
El periodo de la oferta por sus acciones, de conformidad con ley del mercado de valores (LMV), será de 20 días hábiles. Este se podrá prorrogar por Transtelco si cumple con los requisitos de ley. “Se espera que el periodo de la oferta por acciones concluya, de no extenderse el mismo, el 21 de octubre de 2021”, señaló Maxcom en un comunicado.
Además, el jueves, Transtelco Holding lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo para la compra del monto principal en circulación de las 8% Senior Secured Notes de Maxcom con vencimiento en 2024.
También, la empresa estadounidense hizo una solicitud de consentimientos para modificar el acta de emisión que rige a los bonos.
“En caso del cierre exitoso de la oferta por las acciones (…) estimamos que el monto a pagar a los tenedores de las Notas PIK Junior sería de aproximadamente 7.6 millones de dólares; asumiendo el valor patrimonial implícito derivado de la adquisición de la compañía”, informó Maxcom.
El futuro de Maxcom puede estar en su próxima adquisición… si se concreta
“De llegar a una conclusión exitosa en ambos procesos, Maxcom espera que el resultado sea clave para mejorar su viabilidad financiera; así como la continuidad de sus operaciones”, dijo la empresa.
En su estado de resultados del año 2020, la compañía de telecomunicaciones mexicana indicó que sus ingresos bajaron 34.4%, con respecto a 2019, a 907.6 millones de pesos (mdp).
Además, el año pasado profundizó su pérdida que pasó de los 74.8 mdp en 2019 a 521.5 mdp al cierre de 2020. De acuerdo con información de la compañía, su precio por acción se colocó en 5.60 pesos al término de 2018. Sin embargo, al cierre de 2020 se cotizó en 1.06 pesos y esta mañana recibió un impulso de 10% para llegar a los 2.08 pesos.
Para Maxcom, la adquisición será determinante en la “consolidación de su propuesta de valor en el mediano y largo plazo”, explicó en el documento. Incluso si no se concreta esta compra, la compañía continuará analizando alternativas de continuidad de sus operaciones, señaló.
La compañía se preparó para rediseñar sus servicios desde 2017, cuando optó por enfocarse en clientes empresariales.
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