- Las Fintech están analizando más variables para conocer la verdadera capacidad de pago de las pymes que solicitan financiamiento.
- Utilizan herramientas que van desde información del SAT, hasta el comportamiento de sus ventas, y nuevos modelos de riesgo.
- Los bancos tradicionales disminuyeron el otorgamiento de crédito a pymes durante la pandemia y se enfocaron a grandes empresas.
La nueva industria Fintech quiere rebasar a los bancos tradicionales precisamente en los nichos que dejó olvidados después de la pandemia de Covid-19. Su herramienta más poderosa será ofrecer sus servicios a solicitantes de crédito sin que tengan que recurrir a sucursal, con una estrategia enfocada a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un segmento tradicionalmente difícil de penetrar para la banca en México.
Esta nueva oferta de servicios viene de compañías del sector Fintech que iniciaron en Estados Unidos y ahora cuentan con presencia en México. Esto gracias a la legislación que regula a este sector y que el Congreso aprobó en 2018.
Una de estas empresas es Drip Capital y Edmundo Montaño está al frente de las operaciones en México. Esta Fintech asegura que tiene una ventaja natural en contra de los bancos tradicionales a través de la innovación en análisis de datos. Su estrategia es calificar y aprobar a través de mejores modelos de riesgo a nuevos clientes que posiblemente hubieran sido rechazados en instituciones bancarias.
Drip Capital indicó que analizan información disponible en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cinta de aduanas, bases de datos del buró de crédito, transacciones, datos sobre volúmenes de ventas, así como la conducta financiera de las empresas para determinar si son sujetos de crédito.
Los bancos tradicionales se enfocan principalmente en estados financieros que no necesariamente reflejan la capacidad de datos de los solicitantes de crédito. Esto los pone en desventaja en un sector con mucho potencial, pero que durante un periodo de crisis, fueron expuestos a crisis temporales de liquidez y reestructuración.
Los bancos se enfocaron a grandes empresas durante la pandemia, mientras que las Fintechs en los pequeños exportadores
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) el crédito a las pymes se desaceleró durante 2020, mientras que el segmento de las grandes compañías registró un aumento en el financiamiento obtenido durante la pandemia. Esta dinámica también se refleja en el limitado acceso al crédito entre muchas de las empresas que operan en el país.
Casi tres cuartas partes del financiamiento que se otorga a las empresas en en México proviene de sus propios proveedores. En tanto, menos de la tercera solicita un crédito a través del crédito tradicional. Banxico indicó que casi la mitad de las empresas en México considera que los bancos son exigentes con sus requisitos, además de que ofrecen préstamos a costos elevados.
