- Moody's no ve riesgo inmediato para la calificación de Citibanamex tras anuncio de OPI.
- La calificadora considera que el banco seguirá gozando de una fuerte posición competitiva.
- La salida a bolsa de Banamex está contemplada para 2025.
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Banamex conservará un fuerte posicionamiento en el sistema financiero mexicano tras su regreso a bolsa en una oferta pública planeada por Citigroup tras no encontrarle un comprador, según un análisis de Moody’s.
Citigroup anunció el miércoles que realizará una oferta pública inicial (OPI) de Banamex con sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, que se concretaría en 2025.
El grupo financiero estadounidense anunció hace más de un año un plan de reestructuración que incluye su salida de los mercados de consumo en México y otros 13 mercados en Asia, Europa y Medio Oriente.
«Aunque la decisión de lanzar una oferta extenderá el proceso de venta por un periodo mayor, estimamos que Citibanamex seguirá gozando de una fuerte posición competitiva», dijo Moody’s en una nota de sus analistas.
Sin impacto en la calificación de deuda de Banamex: Moody’s
La calificadora dijo que por el momento no hay un impacto en su perfil crediticio y, por lo tanto, en sus calificaciones de deuda, que se ubica en AAA.mx, en revisión para posible baja.
Citi adquirió Banamex en 2001 por 12,500 millones de dólares. En aquel entonces era el mayor banco comercial del país.
En la actualidad, es el cuarto más grande del mercado por su cartera de crédito.
«Estimamos que si bien existen estos factores de riesgo, el nuevo banco
contará aún con una solidez importante, especialmente por su alta participación en tarjetas de crédito y su amplia base de depósitos», destacó Moody’s en su reporte.
Sin ofertas aceptables para Citi
Tras el anuncio de su intención de vender Banamex, se comenzó a especular con posibles compradores como Grupo Inbursa, de Carlos Slim, Banorte, de Carlos Hank, y el español Santander.
Con los meses las opciones se fueron reduciendo hasta quedar como única opción concreta el conglomerado Grupo México, de Germán Larrea.
Pero la semana pasada esa posibilidad perdió impulso en medio de una disputa entre Grupo México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por un puñado de concesiones ferroviarias.
Tras el anuncio emitido por Citigroup este lunes, AMLO dijo que el gobierno podría estar interesado en hacerse de una participación en Banamex.
“A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría», dijo el mandatario.
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